土矿项目产能5000万吨，公司持股22.5%，折算权益产能1125万吨。公司铝土矿、氧化铝、电解铝一体化布局完善，原料保障能力强。2）电解铝产能向云南转移，绿电助力长远发展。2019年公司开始将电解铝产能向云南转移，云南电源以水电为主，双碳背景下，绿色铝溢价提升，有助于公司长远发展。3）参股几内亚铁矿石项目，横向拓展铁矿石资源。公司子公司魏桥铝电及WinningLogistics 各自持有WCH
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动上游设备及材料需求，建议关注PCB、存储等细分赛道及产业链投资机遇。（文章来源：东方财富研究中心）
转型助力长远发展。预计中国宏桥（01378）2026-2028年公司将实现归母净利368.5亿元、377.4亿元和390.3亿元，对应现价的PE分别为8、8和8倍，维持“推荐”评级。 国联民生证券主要观点如下： 公司发布2025年年报 1）业绩：2025年公司实现营收1623.5亿元，同比增加4.0%，归母净利润226.4亿，同比增加1.2%；25H2营收813.1亿元，环比+0.3%，归母
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发布时间：05:47:32
